Przejdź do treści
    Zwyrtek
    Firmy rodzinne

    Firmy prywatne i rodzinne.

    Sukcesja, fundacja rodzinna, ochrona majątku i struktura właścicielska to decyzje, których nie da się sprowadzić do jednego dokumentu. Wymagają zrozumienia firmy, rodziny, majątku i długoterminowych celów właściciela.

    Bezpłatna konsultacjaSkontaktuj się
    Co robimy

    Zakres współpracy.

    Dla kogo

    Z kim pracujemy.

    Wspieramy właścicieli firm rodzinnych i prywatnych w sprawach, w których kluczowe są dyskrecja, zaufanie i ciągłość pokoleń. Łączymy doradztwo podatkowe, prawne, finansowe, transakcyjne i księgowe, aby pomóc zaprojektować rozwiązanie dopasowane do realnej sytuacji właściciela i rodziny.

    Założyciele firm

    Przygotowanie sukcesji, fundacja rodzinna, ochrona dorobku.

    Drugie i trzecie pokolenie

    Konstytucja rodziny, ład w grupie, profesjonalizacja zarządzania.

    Family offices

    Wsparcie operacyjne biura rodziny i nadzór nad doradcami zewnętrznymi.

    Partner odpowiedzialny

    Partner odpowiedzialny za tę praktykę.

    • Marcin Frank — Partner
      PARTNER ODPOWIEDZIALNY

      Marcin Frank

      Partner

      Współzałożyciel Zwyrtek Group. Specjalizuje się w transakcjach M&A, sukcesji, fundacjach rodzinnych oraz doradztwie dla firm prywatnych i rodzinnych.

      Pełny profil
    Aktualności

    Powiązane analizy i publikacje.

    Private

    Fundacja rodzinna 2027 – planowane zmiany w opodatkowaniu

    Sprawdź planowane zmiany w fundacji rodzinnej od 2027 r.: 19% CIT, blokada sprzedaży aktywów, najem, pożyczki i działania do końca 2026 r.

    8 min czytania
    Private

    Trzy lata fundacji rodzinnej w Polsce. Co już wiemy o sukcesji, podatkach i praktyce działania?

    Fundacja rodzinna stała się jednym z najważniejszych narzędzi sukcesji i ochrony majątku w Polsce. Po pierwszych latach jej funkcjonowania widać zarówno potencjał, jak i praktyczne wyzwania.

    6 min czytania
    Private

    Family office w Polsce — kiedy właściciel firmy powinien uporządkować zarządzanie majątkiem?

    Family office nie jest luksusowym dodatkiem do dużego majątku, ale modelem uporządkowania decyzji właścicielskich, rodzinnych, podatkowych, prawnych i inwestycyjnych.

    6 min czytania
    Zobacz wszystkie publikacjeZobacz powiązane case studies
    Proces

    Jak wygląda współpraca?

    1. 01

      Rozmowa z właścicielem i zrozumienie celów

    2. 02

      Analiza majątku, spółek, ryzyk i relacji rodzinnych

    3. 03

      Warianty struktury i rekomendacja

    4. 04

      Projekt dokumentów i zasad działania

    5. 05

      Wdrożenie

    6. 06

      Stałe wsparcie podatkowe, prawne, finansowe lub księgowe

    Kiedy

    Kiedy warto porozmawiać?

    • planujesz sukcesję w firmie rodzinnej,
    • chcesz zabezpieczyć majątek rodzinny,
    • rozważasz fundację rodzinną,
    • przygotowujesz firmę do sprzedaży,
    • masz kilku następców o różnych rolach w biznesie,
    • chcesz oddzielić majątek rodzinny od operacyjnego,
    • potrzebujesz uporządkować strukturę udziałową,
    • chcesz uniknąć konfliktu między rodziną, wspólnikami i zarządem.
    FAQ

    Najczęstsze pytania.

    Od rozmowy o celach właściciela, sytuacji rodzinnej, strukturze majątku i firmy. Dopiero na tej podstawie proponujemy konkretne narzędzia — sukcesję, fundację rodzinną, restrukturyzację właścicielską, sprzedaż firmy albo stałe wsparcie.

    Nie. Pracujemy z firmami właścicielskimi w bardzo różnej skali — od jednej spółki operacyjnej z nieruchomością, po rozbudowane grupy kapitałowe i family offices. Kluczowa jest złożoność sprawy, a nie sama wielkość firmy.

    Darowizny, zapisy, umowy wspólników, konstytucję rodziny, struktury holdingowe, fundację rodzinną i sprzedaż firmy. W każdej sytuacji dobieramy rozwiązanie do celów właściciela i rodziny — nie odwrotnie.

    Tak. Łączymy obsługę właścicielską z praktyką M&A — od przygotowania spółki i właściciela do transakcji, przez negocjacje, po zarządzanie majątkiem po sprzedaży.

    Tak. W ramach grupy zapewniamy stałą obsługę księgową, kadrowo-płacową i podatkową spółek właścicielskich oraz — w razie potrzeby — fundacji rodzinnych powiązanych z rodziną.

    Pracujemy w modelu prowadzonym przez partnerów. Sprawy właścicielskie obsługuje wąski zespół, a wszystkie ustalenia objęte są tajemnicą zawodową doradcy podatkowego i adwokata oraz wewnętrznymi procedurami poufności.

    Tak. Często wystarczy niezależna weryfikacja proponowanej struktury, planu sukcesji lub umowy. Pracujemy zarówno projektowo, jak i w modelu stałej współpracy z właścicielem i rodziną.

    Planują Państwo sukcesję, zmianę właścicielską albo uporządkowanie majątku rodzinnego?

    Bezpłatna 30-minutowa konsultacja. Bez zobowiązań.

    Umów konsultację
    Newsletter

    Aktualności prosto do skrzynki.