Wspieramy właścicieli firm, inwestorów i zarządy w transakcjach sprzedaży, nabycia, połączenia oraz sukcesji kapitałowej. Łączymy doradztwo transakcyjne, podatkowe, prawne, finansowe i operacyjne — od przygotowania procesu po integrację po transakcji.
Patrzymy na transakcję nie tylko przez pryzmat ceny i dokumentów, ale także struktury właścicielskiej, ryzyk, finansowania, podatków, ludzi, procesów i dalszego modelu działania biznesu.
Doświadczenie zespołu obejmuje ponad 100 projektów transakcyjnych i właścicielskich realizowanych od 2003 roku.
Wspieramy inwestorów strategicznych, fundusze i właścicieli firm w identyfikacji celów akwizycyjnych, analizie atrakcyjności transakcji, due diligence, strukturze nabycia i negocjacjach. Pomagamy ocenić nie tylko cenę, ale także ryzyka, synergie i realną zdolność integracji przejmowanego biznesu.
Przygotowujemy właścicieli firm do procesu sprzedaży: od uporządkowania danych, struktury i ryzyk, przez vendor due diligence, po prowadzenie procesu z inwestorami. Celem jest zwiększenie wiarygodności spółki, ograniczenie ryzyk negocjacyjnych i poprawa jakości decyzji właścicielskiej.
Wspieramy właścicieli w uporządkowaniu spółki przed procesem sprzedaży: dokumentacji, wyników, ryzyk podatkowych i prawnych, raportowania, struktury właścicielskiej oraz argumentacji inwestycyjnej. Dzięki temu proces może być bardziej przewidywalny i lepiej kontrolowany.
Prowadzimy lub koordynujemy due diligence prawne, podatkowe, finansowe i operacyjne. Analizujemy nie tylko historyczne dane, ale także obszary wpływające na cenę, mechanizmy zabezpieczeń, odpowiedzialność sprzedającego i ryzyka po transakcji.
Pomagamy dobrać strukturę transakcji z uwzględnieniem podatków, prawa, finansowania, odpowiedzialności stron, przepływów środków i planowanego modelu działania po zamknięciu. W transakcjach właścicielskich uwzględniamy także sukcesję, fundację rodzinną i zarządzanie majątkiem po sprzedaży.
Wspieramy przygotowanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej, w tym SPA, SHA, term sheet, listów intencyjnych, oświadczeń i zapewnień, mechanizmów ceny, earn-out, escrow oraz klauzul zabezpieczających strony.
Pomagamy zaplanować pierwsze 100 dni po zamknięciu transakcji: integrację procesów, raportowania, zespołów, systemów, finansów, governance i komunikacji. Dobrze zaprojektowana integracja często decyduje o tym, czy transakcja faktycznie tworzy wartość.
Dla właściciela firmy sprzedaż biznesu jest często jedną z najważniejszych decyzji zawodowych i majątkowych. Obejmuje nie tylko negocjacje ceny, ale także przygotowanie spółki, wybór inwestora, skutki podatkowe, zabezpieczenie rodziny, planowanie majątku po transakcji oraz rolę właściciela po zamknięciu.
Dlatego w projektach M&A łączymy perspektywę transakcyjną, podatkową, prawną, finansową i właścicielską. W przypadku firm prywatnych i rodzinnych uwzględniamy również sukcesję, fundację rodzinną i family office.
Po stronie kupującego kluczowe jest zrozumienie, co naprawdę jest przedmiotem nabycia: wyniki, ryzyka, ludzie, procesy, klienci, technologia, kontrakty i potencjał integracji. Pomagamy ocenić cel transakcyjny, przeprowadzić due diligence, zaprojektować strukturę i zabezpieczyć interes kupującego w dokumentacji.
Po stronie sprzedającego najważniejsze jest przygotowanie firmy do procesu, uporządkowanie danych, kontrola komunikacji z inwestorami i ograniczenie ryzyk, które mogłyby obniżyć cenę albo wydłużyć negocjacje. Pomagamy właścicielom przejść przez proces sprzedaży w sposób uporządkowany i świadomy.
Braki w raportowaniu, jakości ksiąg i danych zarządczych zwykle wychodzą w due diligence i obniżają wiarygodność spółki.
Nierozliczone kwestie CIT, VAT, cen transferowych czy WHT bezpośrednio wpływają na cenę i zakres oświadczeń sprzedającego.
Rozproszone udziały, nieuporządkowane relacje wspólników i brak governance komplikują negocjacje i wydłużają proces.
Uporządkowanie spółki dopiero po wejściu inwestora do procesu ogranicza pole manewru i pogarsza pozycję negocjacyjną.
Niedopracowane klauzule cenowe, working capital, escrow i earn-out generują spory już po zamknięciu transakcji.
Brak realistycznego planu 100 dni i integracji procesów to jedna z najczęstszych przyczyn nieosiągnięcia zakładanej wartości.
Bez wcześniejszego planu majątkowego, podatkowego i rodzinnego decyzja o sprzedaży bywa trudniejsza niż samo prowadzenie procesu.
Wybór inwestora tylko po cenie, bez uwzględnienia strategii, kultury i modelu współpracy, często przekłada się na problemy po zamknięciu.
W projektach transakcyjnych łączymy praktykę M&A z doradztwem podatkowym, doradztwem prawnym oraz doradztwem biznesowym dla firm. W razie potrzeby uzupełniamy zespół o diagnozę organizacji po stronie kupującego lub sprzedającego.
Obsługujemy transakcje krajowe i transgraniczne — od kilku do kilkuset milionów złotych wartości. Dobieramy zakres doradztwa do skali projektu, typu inwestora i sytuacji właścicielskiej.
Sprzedaż firmy, sukcesja, przygotowanie do procesu.
Akwizycje uzupełniające portfel, ekspansja produktowa lub geograficzna.
Add-ony portfelowe, transakcje platformowe, exity.
Wspieramy właścicieli firm rodzinnych, którzy rozważają sprzedaż, częściowe wyjście, sukcesję, wejście inwestora albo uporządkowanie struktury kapitałowej przed zmianą pokoleniową.
Doradzamy founderom i przedsiębiorcom, którzy budowali firmę przez wiele lat i potrzebują uporządkować proces sprzedaży, negocjacje, strukturę transakcji oraz konsekwencje majątkowe po exit.
Partner łączący perspektywę C-level z doradztwem biznesowym, podatkowym i finansowym. W projektach transakcyjnych wspiera właścicieli i zarządy w decyzjach dotyczących modelu operacyjnego, finansów, podatków oraz transformacji spółki przed i po transakcji.
Pełny profil
Partner odpowiedzialny za praktykę M&A oraz doradztwa dla firm prywatnych i rodzinnych. Specjalizuje się w transakcjach sprzedaży i nabycia, sukcesji, fundacjach rodzinnych oraz strukturach właścicielskich. Doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. w PwC, Deloitte i KPMG.
Pełny profilFundacja rodzinna stała się jednym z najważniejszych narzędzi sukcesji i ochrony majątku w Polsce. Po pierwszych latach jej funkcjonowania widać zarówno potencjał, jak i praktyczne wyzwania.
Proces fuzji i przejęć (M&A – Mergers and Acquisitions) to złożona operacja biznesowa, która może zmienić losy przedsiębiorstwa. M&A oznacza zarówno fuzję firm…
Family office nie jest luksusowym dodatkiem do dużego majątku, ale modelem uporządkowania decyzji właścicielskich, rodzinnych, podatkowych, prawnych i inwestycyjnych.
Ustalamy cele właścicielskie, strategiczne i finansowe oraz ograniczenia procesu.
Projektujemy warianty transakcji, strukturę, harmonogram i kluczowe założenia negocjacyjne.
Analizujemy albo koordynujemy badanie prawne, podatkowe, finansowe i operacyjne.
Wspieramy negocjacje warunków, mechanizmów ceny, zabezpieczeń i dokumentów transakcyjnych.
Pomagamy doprowadzić transakcję do zamknięcia, uwzględniając finansowanie, warunki zawieszające i rozliczenia.
Wspieramy plan pierwszych 100 dni, integrację procesów, raportowania i governance.
Bezpłatna 30-minutowa konsultacja. Bez zobowiązań.
Umów konsultację